Кым - простой крестьянский мальчишка, который мечтает о воинской славе и ратных подвигах. Его принимают в отряд, потому что он обнаруживает в себе удивительный дар понимать животных и птиц. Но это не все, говорят вербовщики, дар его со временем будет развиваться, и в один день Кым станет оборотнем. Он не знает еще, во что он сможет обернуться, но лучше бы это был могучий непобедимый медведь. Ведь кто знает, против какого противника ему придется сражаться, чтобы защитить свою новую госпожу, которая была так к нему добра.